原是生驹屋少主的山冈百介（关俊彦 配音），因着迷于奇闻怪谈而放弃了祖业，成为一个云游四方的作家，收集各种怪谈故事撰写《巷说百物语》。在一个雨夜，他遇到了一个神秘的三人组：擅长骗术的御行师又市先生（中尾

楠木赖子（高桥美佳子配音）是个14岁的初中生，在班上没什么朋友，但偶然得到班上极为耀目的美少女柚木加菜子（戸松遥配音）的青睐，两人成为朋友，不料相约乘电车去看湖时飞来横祸，加莱子落下站台被列车轧成重伤

由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑