刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，

幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜

平安时代，统治者堀川大公（中村锦之助 饰）敕命当代天才画师良秀（仲代达矢 饰）绘画极乐图以装饰无量寿院，良秀却献上地狱图，遭大公嫉恨。　　良秀性虽乖张，却对独女良香（内藤洋子 饰）疼爱有加。某天大公偶